ไปหนึ่งปีแล้วนับตั้งแต่ชัยชนะของ Subaru ที่ Sanctuary เขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในขณะที่ค่ายของ Emilia ยืนหยัดร่วมกันเพื่อการคัดเลือกของราชวงศ์ จนกระทั่งจดหมายที่เป็นลางบอกเหตุมาถึง Anastasia ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงการคัดเลือกของราชวงศ์ ได้เชิญ Emilia ไปยังเมือง Watergate ของ Priestella แต่เมื่อกลุ่มเริ่มต้นการเดินทาง วิกฤตก็ก่อตัวขึ้นใต้พื้นผิวและ Subaru ก็ต้องพบกับชะตากรรมอันโหดร้ายอีกครั้ง (ที่มา: Crunchyroll)